1. Panel de inicio: Entorno TechFun.
Para acceder a la aplicación Palmart ERP hay que introducir el nombre de usuario y la contraseña asignada a cada usuario facilitados por el técnico responsable de la implantación de Palmart Software en la siguiente ventana.
A partir de la versión 4.4.2100.18 el usuario tiene la posibilidad de arrancar la aplicación en el entorno clásico o en el entorno TechFun.
1.2. Entorno TechFun.
TechFun es la nueva solución orientada a modernizar el entorno de trabajo en los sistemas de información y software de gestión. Se trata de una aplicación construida con base de HTML5, CSS y JavaScript sobre un motro de Chromium incrustado en el entorno del ERP.
La principal diferencia entre el entorno clásico y TechFun radica básicamente en la interfaz y la tecnología.
Este nuevo entorno permite crear distintos dashboards, guardarlos y cargarlos de forma sencilla. En cada dashboard se pueden incluir widgets de tipo gráficos, datos objetivos extraídos de la base de datos, accesos directos a objetos o alertas (buscadores) como en el entorno clásico.
La pantalla principal se divide en 5 secciones:
- Menú de gestión y acciones rápidas.
- Menú principal.
- Barra de búsquedas y dashboard.
- Dashboard.
- Menú flotante con opciones de configuración del dashboard.
1.2.1 Menú de gestión y acciones rápidas.
El primer menú de gestión rápido permite al usuario acceder a los principales objetos de cada una de las secciones que se ven en el desplegable.
En la imagen está seleccionado el menú de gestión de compras que tiene tres accesos directos a archivos, documentos y stocks. Si el usuario cambia al menú de gestión de ventas, de contabilidad o al general cambian los accesos directos de la barra superior.
Ventas.
Contabilidad.
General.
1.2.2 Menú principal.
En el menú principal el usuario encuentra dos secciones: menú y favoritos. En el menú se agrupan carpetas todas las funcionalidades de Palmart ERP agrupadas en las siguientes carpetas: archivo, mantenimientos, gestión, administración, producción y documentos.
En la sección Favoritos por defecto se incluye toda la funcionalidad especifica del sector gráfico agrupada en las siguientes carpetas: Palmart ERP 8.0, ERP, Artículos, Selección Artículos Palmart, Oferta Nueva, W2P (módulo Web to Print), administración control de presencia, producción y módulos opcionales.
Además, el usuario podría añadir nuevas carpetas y objetos desde la sección de menú.
1.2.3 Dashboard y barra de búsquedas.
El dashboard es el cuadro de mandos que tiene el usuario configurado por defecto y en él se pueden incluir gráficos, widgets y buscadores.
La barra de búsquedas permite al usuario hacer consultas de los objetos que existen en Palmart ERP por cualquiera de las propiedades asociadas al objeto utilizando una serie de filtros.
1.2.4 Dashboard.
1.2.5 Menú flotante con opciones de configuración del dashboard.
Desde el menú flotante el usuario puede cargar un dashboard predefinido haciendo clic en el botón amarillo (1) de la esquina inferior derecha de la ventana y seleccionar el cuadro de mando (2) que el usuario quiere visualizar.
El usuario puede también editar el dashboard que se ha cargado haciendo clic en el botón azul (1) de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desde el botón de editar el usuario puede realizar las siguientes opciones:
- Vaciar el layout.
- Dashboards disponibles.
- Guardar layout.
1.2.1 Vaciar Layout.
Esta opción permite al usuario eliminar todos los elemento del dashboard, eliminar el dashboard o cancelar la acción.
1.2.2 Dashboards disponibles.
Si el usuario hace clic en el botón de dashboards disponibles puede encontrar las plantillas predefinidas que existen en la aplicación y los dashboards del usuario.
Haciendo clic sobre una de las plantillas el usuario puede guardarla como un dashboard, cargarlos y personalizarlo con nuevos widgets.
1.2.3 Guardar dashboard.
Una vez modificado el dashboard desde esta opción el usuario puede guardar el dashboard, guardarlo como un nuevo dashboard o compartir con otro usuario el dasboard.
1.2.4 Editar dashboard.
Para personalizar un dashboard el usuario ha de cargar el dashboard que quiere modificar y hacer clic en el ícono azul (1) de la esquina superior izquierda de la ventana.
Al hacer clic en el icono de editar dashboard en el botón amarillo de la esquina inferior derecha (1) aparece un signo + que permite al usuario añadir gráficos, widgets y buscadores predefinidos al dashboard.
Al hacer clic en el botón amarillo (1) de la imagen anterior aparece una barra lateral con tres categorías: gráficos, widgets y buscadores. Al seleccionar una categoría se despliegan las subcategorías que tienen asociadas y al seleccionar una subcategoría el usuario puede escoger cualquiera de los gráficos, widgets o buscadores que desea añadir al dashboard.
1.2.4.1 Gráficos.
Desde la sección de Gráficos el usuario puede incorporar haciendo clic sobre el titulo los siguientes gráficos:
- Contabilidad:
- Saldos bancos.
- Cobros por estado.
- Cobros por tipo.
- Top 5 proveedores.
- Top 5 clientes.
- Cobros por fechas.
- Pagos por fechas.
- Ventas vs compras.
- Cobros por estado.
- Logística:
- Número albaranes mensuales.
- Número albaranes de compra mensuales.
- Líneas picking Ptes./Completadas.
- Top 5 artículos salidas.
- Top 5 operarios líneas picking.
- Ventas:
- Número pedidos 12 meses.
- Top 5 clientes ventas.
- Top 5 familias ventas.
- Top 5 máquinas producen.
- Top 5 artículos ventas.
- Facturación mensual.
- importe pedidos 12 meses.
1.2.4.2 Editar Gráficos.
Para editar un gráfico del dashboard tiene que estar activo el modo edición. De esta forma se activan las opciones de configuración adicionales (1) en los gráficos.
Al pulsar sobre el icono de configuración (1) se activa el asistente de configuración y es posible cambiar el tipo de gráfico, hay que pulsar sobre la flecha para que aparezca la lista de opciones de tipo gráfico. También es posible cambiar el título que se muestra en el gráfico.
Una vez hechos los cambios en el gráfico hay que hacer clic en guardar para aplicarlos.
1.2.4.3 Widgets.
La siguiente sección que encuentra el usuario en la barra lateral es la de añadir widgets, son widgets predefinidos que se pueden editar. Existen los siguientes widgets:
- Contabilidad:
- Cobros pendientes.
- Período medio pago.
- Impagados.
- Pagos pendientes.
- Período medio cobro.
- Logística:
- Orden de carga En curso/Pendiente.
- Trabajos picking En curso/Pendiente.
- Órdenes de recepción pendientes.
- Pedidos de proveedor Hoy/Pendientes.
- Pedidos Hoy/Pendientes.
- Albaranes de envío pendientes.
- Ventas:
- Líneas albaranes cliente.
- Líneas pedido pendientes.
- Líneas facturas pendientes.
En esta sección el usuario puede editar cualquiera de los widgets predefinidos que se se han enumerado anteriormente. Para ello, hay que hacer clic en el editor, seleccionar el widget que se quiere modificar, hacer los cambios deseados y guardar.
1.2.4.4 Buscadores.
La última sección de la barra lateral es la de buscadores. los buscadores son alertas que indican al usuario si tiene tareas de gestión pendientes. El sistema tiene predefinido los siguientes buscadores:
- Seguimientos de hoy.
- Seguimientos pendientes.
- Pedidos de proveedor pendientes de recibir.
- Fichajes operarios activos.
- Ofertas pendientes de valoración.
- Órdenes comparación.
- Pedidos web (modulo W2P).
- Tiempos bonos TIEMPO EXCEDIDO.
